当谈到资金时，协调是好的。
基金公司的每一个员工——无论是与客户沟通 如何通过协调基 、分析数据、处理工资单还是制作午餐三明治——都应该理解并重视每个部门的作用。因为，当公司内部合作和协调一致时，资产管理规模就会随之提高。
但说起来容易做起来难，因为每个部门都有自己的职责、优先事项和目标，而这些往往很难与其他团队保持一致。尤其如此的是，基金销售和营销团队之间的关系非常需要协调。
这两个团队的最终目标都是筹集和保留资产，但他们通常各自为政。虽然他们都在努力实现同一个目标，但他们在这一过程中的利益不同，最终可能会闹翻并怨恨对方。
你如何解决这个问题？
这就是 报告的全部内容。但首先，让我进一步剖析一下这个问题……
这实际上归结于这两个部门对事物的看法不同。两个人可以查看同一份数据并得出两个完全不同的结论。尽管信息相同，但由于他们的大脑连接方式不同，因此会从中获得不同的信息。
而这正是营销团队和基金销售团队之间反复出现的问题。
一方面，你有一个创意团队——营销人员——负责收集潜在客户。但这背后还有许多流程——内容创作和分发、社交媒体互动、数据分析、列表创建和 马来西亚电话号码数据 管理等等——这些流程决定了营销人员看待事物的方式。
另一方面，基金销售人员只专注于筹集资产。他们需要好的线索来完成工作，但不一定关心背后的情况。
因此，两个团队都想要并且需要潜在客户，但分销团队通常看不到或不理解营销流程的复杂性，因此不明白为什么没有向他们推送更多潜在客户。这让营销团队很恼火，他们希望获得更多尊重，并感到自己被忽视和低估。
如果任由这种错位加剧，就会产生摩擦，分销和营销之间的关系就会破裂，这使得他们更难做好各自的工作，也更难实现提高和保留管理资产额的最终目标。
尾巴上的老虎
这种情况不应该发生。但如果这种情况发生在你的公司，就需要纠正——尤其是整个基金行业正面临巨大且日益严重的威胁。
基金分销流程的发展是这一现象的背景。过去，基金分销流程采用的是 B2B2C 模式，即资产管理者和投资者之间有五个中介机构。它们是分销商、基金平台、清算和 指南：手机电池——手机电池的10个常见问题及其原因 结算机构、过户代理和托管人。当这种模式盛行时，许多人出于方便和缺乏知识的原因进行投资。例如，他们会选择一只基金，仅仅是因为他们的银行有一只基金。你把钱寄出去，希望它能表现良好——然后就忘了这件事。
但数字化意味着基金平台可以充分发挥其潜力，将清算、结算和过户代理/托管角色整合到一个平台中。这实际上通过消除中间人将模式转变为 B2C，因为投资者可以自己做功课并比较费用和业绩。
但低利率的出现（还记得吗？）也导致了这种转变，因为这意味着散户越来越有可能成为基金客户。他们想把钱从几乎没有回报的储蓄账户中转出来。因此，资产管理者开始将目光投向养老基金等基金以外的领域，开始追逐那些有一点钱可以投资的普通大众。
这就是我们今天所处的阶段，像 Hargreaves Lansdown 和 Fundsmith 这样的公司已经将整个流程数字化，并正在利用这一策略来增加市场份额。
但事情不会就此结束，因为这些公司已经向企业界展示了直接向消费者销售是一种多么成功和有利可图的模式。因此，大公司即将进入这个领域。
事实上，谷歌、亚马逊和苹果等巨头一直虎视眈眈地盯着基金市场。在他们看来，这个市场已经成熟，等着他们去抢占。这非常适合他们的商业模式，因为他们不需要建立实际的基础设施——他们只需要一个市场基金。而且他们有庞大的现有客户群可以利用。
这并非我个人的胡乱猜测。我曾与亚马逊的高管交谈过，他们告诉我资产管理是他们的目标行业。所以，这不是什么秘密。
而这个问题应该让资产管理者彻夜难眠：
当地球上最大、最富有的公司试图侵占你的地盘时，你该如何自保呢？
大问题。
但也有一线希望——小公司将更容易度 企业对企业数据库 过这场即将到来的风暴，因为许多投资者因不信任企业巨头而对其敬而远之。
所以，大公司是可以被打败的——但前提是公司里的每个人都齐心协力。
这意味着你必须解决分销和营销之间的不一致，并将双方结合起来。
正如承诺的那样，您可以通过以下六种方法实现这一目标：
整合你的营销技术
基金营销中有很多活动部分，因此您需要大量技术来跟踪所有活动。您的技术堆栈必须涵盖 SEO、内容、交付、CRM 和分析，以及您正在使用的所有渠道 – 网络、电子邮件、社交等。
这其中的每个部分都需要各自的管理工具——Mailchimp、Excel、Salesforce、Power BI、Eloqua、Monkeylearn 等。这些工具都可以单独完成出色的工作。但要使整个堆栈对您的整体运营有效，您需要将它们连接在一起，以便将它们集成到您的系统中。这更像是一个工程过程，而不是营销任务。
风险在于，营销人员不得不花费大量时间来构建必要的集成，而没有时间完成实际的营销工作，这可能会引起不和和不满，因为分销团队通常认为营销的作用只是制作一些漂亮的 PDF。
显然，事情总是比这要复杂得多，但现在情况比以往任何时候都要复杂，因为要照顾的拼图碎片太多了。当分销部门看到这一点并理解营销团队面临的压力时，合作就会变得更容易。
整合技术堆栈的所有活动部分可以使营销工作变得更加容易，同时还可以改善营销/分销关系。
这就是我们在 提供的服务。我们的平台整合了所有渠道的所有必要信息，因此您可以在一个地方查看这些信息，只需营销团队稍加操作即可。当然，其他平台也可以做同样的事情，但只有 ProFundCom 专门针对基金行业。
识别报告中的漏洞
数字营销技术的一大优点是它有可能提供大量潜在投资者的数据。
然而，许多公司仍未正确使用这一方法，因此无法随时获得足够的信息。因此，基金销售团队在与潜在客户接触时，无法全面了解该客户如何参与营销内容，因此销售代表不知道在对话过程中应采取的最佳方法。
这些报告上的差距可能会造成问题，因为这会使分销团队的任务更加艰巨。它还可能导致怨恨和沟通问题，因为分销团队无法理解营销团队实际上在做什么，并指责营销团队提供的信息不完整。
为了解决这个问题，让分销和营销更加紧密地结合在一起，你需要填补报告中的空白。正如前面讨论过的，第一步是将所有数字营销渠道的分析数据集中到一个地方。你必须把所有数据整合在一起，才能正确地跟踪所有营销工作的参与度数据。
一旦收集到这些信息，您就进入最后一步 – 通过四组分析来发现那些可以提高或保留 AuM 的机会的信号，这四组分析是整个公司所有努力的最终目标。
这些都是：
您的潜在客户中“唾手可得的果实”——那些对您发送给他们的几乎所有内容都高度投入的人，因此很容易通过销售获得收益。
想要更多东西的现有客户——那些投资于某一基金但参与与他们未投资的东西相关的内容的客户，从而提供了交叉销售的机会。
潜在客户突然活跃起来，在沉寂一段时间后重新关注你的内容，这表明他们可能正在考虑再次投资
那些可能正在离开的客户 – 他们已经不再关注您的内容，这表明他们存在赎回风险，需要销售人员的电话。
这就是您所有营销工作的目的——将这些信息传递给您的基金销售团队。最好的方法是通过潜在客户展示格式，销售代表可以看到这些人是谁，以及他们对什么感兴趣和不感兴趣。他们可以看到他们读过的电子邮件、下载过的信息、发表过的社交评论、观看过的视频、参加过的活动等。
这是非常有用的信息，因为它可以告知和指导任何销售对话——无论是为了达成投资交易，还是为了避免赎回。
这样做的好处是，它可以将营销和基金分配预算结合起来。任何人都可以很容易地看到，营销支出与新投资中流入的资产或由于避免赎回而留在原地的资产直接相关。这可以从个人层面来看，你可以看到潜在客户通过注册时事通讯等方式进入系统，然后下载和阅读内容，最后进行成功的销售对话。没有任何歧义——整个过程是任何人都可以看到的。
对于营销人员来说，这非常有效 – 因为它避免了过去围绕营销工作的大量猜测，您可能相信某个活动正在发挥作用，但却无法证明这一点，因为您的努力与 AuM 之间没有直接关联。以这种方式跟踪和记录参与度可以解决问题，因为所有营销活动都可以与销售挂钩。
对于基金销售团队来说，这有助于他们认识到营销的真正价值，并打破营销人员花费所有时间制作漂亮图片但实际上却没什么价值的神话。
改善分销与营销之间的沟通
这看起来很明显，但很多公司忽视了跨部门沟通的重要性。
但事实上，营销团队和分销团队的语言是不同的。此外，尽管两个团队都在努力实现同一件事——筹集资产——但对于如何最好地实现这一目标，他们往往有不同的理解。争议的焦点在于销售功劳归谁、潜在客户的质量、潜在客户如何分配等问题。
令人遗憾的是，如果这两个团队能够紧密合作，任何公司都会做得更好。因此，弥合差距并改善营销和分销部门之间的沟通至关重要。
我们已经讨论了两种有助于实现这一目标的方法。但最重要的是分销部门的人员在一段时间内与营销部门合作，反之亦然。当营销部门看到并理解 AuM 和资产配置的尖端技术，而分销部门看到品牌建设、需求生成和内容创建等实际操作时，两个团队的沟通就更容易了——因为他们对对方面临的情况有直接的经验。
营销位于漏斗上方的时代已经一去不复返了。分销和销售都参与其中——因此这种相互理解对于帮助这两个团队有效合作至关重要。
但这必须是一个持续的过程。几周的跨部门跟踪在一段时间内会有效，但之后人们很可能会重蹈覆辙。因此，你需要引入定期会议，让两个团队聚在一起讨论问题、制定计划并分享最佳实践。这不一定非要面对面——Zoom、Slack、Trello 等意味着这很容易远程实现。只要确保你们定期开会，问题可以随时提出和解决，每个人都可以发表评论和建议。这个过程应该在整个指挥链中复制，这样两个团队的高层人物就可以保持密切联系并共同监控情况。