无论您从事基金销售还是营销工作，您能集中精力做的最重要的事情就是确定新的资产来源以及资产可能即将流出的地方。
这取决于人——那些可能准备与您一起投资的人以及那些可能准备赎回的现有投资者。
但由于现有趋势和疫情的影响，人际联系和沟通的艺术已今非昔比。现在几乎完全是一个数字化过程。
因此，要与这些您可能永远不会见到的隐形投资者建立联系，您必须使用数字渠道、系统和技术。
使用潜在客户和客户喜欢的渠道
在过去的两年里，我们部门的沟通方式发生了两次重大变化。
关于第一个问题，即新冠疫情的影响，我不需要过多阐述。
2020 年初，疫情首次来袭，迫使现有的数字化沟通趋势加速发展。封锁让每个人都走出餐厅、公司包厢和会议室，转而使用 Zoom。
随着 Zoom 的普及，人们对网络研讨会的需求也与日俱增，因为网络研讨会将取代那些不再被允许举办的面对面活动。
出于需要，营销世界几乎在一夜之间就实现了 100％ 数字化。
而且，让我们面对现实吧，尽管限制有所放松，但这种局面从未真正恢复——而且不会恢复。某些老一辈的经理可能会对此感到遗憾，并坚持面对面 立陶宛 电话号码数据 的方式进行交易和提供建议，但这种方式已经奄奄一息了。
现在，人们希望通过数字渠道进行交流和获取信息。
错误的。
这就给我们带来了已经发生的第二个重大变化，但这一变化基本上没有引起人们的注意。
这实在是太过分了，因此，人们转向了更传统的（至少在数字方面）沟通方式：
电子邮件
现在大多数人认为电子邮件是最佳的商业沟通方式。
网站以 67% 的比例位居第二，紧随其后的是网络研讨会，占 63%。以 25% 的比例位居第四。
选择电子邮件的最大原因是它能够提供详细的内容，并且不具有侵扰性。
那么，您喜欢的电子邮件 数据安全：如何真正匿名地浏览互联网 发送频率是多少？调查中最受欢迎的答案是“根据需要”，因此，不要局限于每周或每月的新闻通讯 – 如果您有重要的事情要说，请立即发送。
显然，数字营销方法多种多样，任何一种都不应被忽视。但请记住，电子邮件正在卷土重来。如果您的客户和潜在客户喜欢通过电子邮件接收信息，那么不利用这一点就太愚蠢了。
适应数字投资者之旅
不久前，“营销”在基金行业还是一个贬义词。
人们把它看作是一件你关心的事情，仅仅是因为其他公司也关心，但它和食堂里的巧克力自动售货机一样重要——只是结果没有那么令人兴奋。
这一直是一种愚蠢而过时的态度
但在 2022 年——万一还有人这想——这绝对是史前时代的事情了。
这是因为数字革命已经打破了传统的线性投资者旅程，在这种旅程中，客户在面对面的建议之后才进行自我介绍，并对初次会面和偶尔的面对面评估感到满意。
那些日子已经一去不复返了。现在，投资者的 企业对企业数据库 旅程无处不在。潜在客户最初可能会通过各种渠道找到你——社交媒体、在线活动、新闻报道、网络研讨会、电子邮件、思想领导力文章等等。营销是这一过程的核心，因为正是你的营销部门准备和分发吸引潜在投资者的数字内容。
因此，营销如今与销售、风险控制等一起，在基本服务中占据了首要地位。
因此，您既应该投资您的营销团队，也应该让他们有机会在数字世界中自由发挥，并使用他们掌握的所有方法来吸引新客户。因为，正如一位伟大的营销人员（可能是丹·肯尼迪）曾经说过的那样——“你在水中放的线越多，你捕到的鱼就越多”。
拥有适合您公司的 CRM
您的数字营销的最终目的是以投资者为中心，因此您知道潜在和潜在投资者喜欢什么和不喜欢什么，以及需要按哪些按钮来吸引和留住资产。
显然，这并不像听起来那么简单，尤其是考虑到现代投资者旅程的随机性。
但你必须努力去达到那个目标。
而做到这一点的方法之一就是让自己与竞争对手区分开来，这样你就可以向潜在客户和客户提供别人无法提供的东西。当你脱颖而出时，首先就更容易吸引潜在客户。
这既适用于您制作的内容，也适用于您营销自己的方式。但也适用于您使用的技术。仅仅因为其他人都这么做，就依赖 Salesforce、Pardot 等大公司真的就足够了吗？还是因为他们在您上一家公司使用过这些技术？
或者您应该创建和构建一个专门为您自己的公司服务的平台，并满足您自己的潜在客户和客户的需求？
这并不容易——事实上，这非常困难，因为你需要时间和技能来开发一个连接许多不同平台的定制系统。如果做错了，说实话，你可能会丢掉工作。
但如果你做对了，那么回报将是巨大的……
使用培育活动
培育活动是一系列有价值的内容片段，您可以通过电子邮件发送给潜在客户和客户。
而“有价值”是这里的关键词。直接发送销售电子邮件、关于新任命的“激动人心的公告”和其他对公司外的人来说毫无用处或毫无兴趣的废话是没有用的。
相反，这些电子邮件应该是思想领导力内容，将您定位为您所在领域的专家。顾名思义，这种活动旨在培养收件人，直到他们被说服与您一起投资。
由于基金行业的任何销售都意义重大，因此这不会一蹴而就。根据哈佛商学院的说法，需要 7 到 11 次接触才能产生积极影响。