HubSpot 不断推出新的产品更新和测试版，以帮助信用合作社更智能、更高效地工作。WebStrategies

的 HubSpot 战略高级经理 Caroline Prettyman 分享了她的专业知识，说明这些更新如何帮助信用合作社在其组织中更多地利用 HubSpot。

让我们深入了解吧！

1. 在基于交易的工作流程中设置营销联系人

以前，在基于交易澳洲电报放映的工作流程中设置营销联系人需要一种变通方法 – 您必须设置延迟，将联系人转移到另一个工作流程，然后更新状态。现在，HubSpot 简化了流程！
通过此更新，您可以：

在基于交易的工作流程中直接设置营销联系人状态。
轻松将联系人与交易关联起来。
根据交易渠道活动触发通信。
这对于使用交易渠道进行贷款的信用合作社尤其有用，可以与会员就贷款申请进行无缝沟通。

2. 基于周年纪念的工作流程（测试版）

对于管理会员续订、贷款案例研究：玛氏整合数据，为数字货架提供动力周年纪念日或重要日期的信用合作社来说，此测试版功能将带来翻天覆地的变化。以前，设置基于周年纪念日的工作流程需要多种解决方法，但现在它已内置于 HubSpot 中。

工作原理如下：

任何日期属性（例如到期日期）都可以用作触发器。
您可以设置相对周年纪念日期（例如，续订日期前 30 天）。
一旦激活，工作流程就会自动及时联系会员。

此功能有助于确保会员及时收到提醒和后续信息，从而提高参与度和保留率。

信用合作社通常为多印度尼西亚号码列表元化社区提供服务，语言障碍可能是一个挑战。借助人工智能电子邮件翻译，您现在可以轻松创建多语言电子邮件。

使用此功能的步骤：

在“产品更新”部分下选择加入测试版。
打开现有电子邮件并选择生成翻译版本。
选择目标语言（例如西班牙语），HubSpot 将立即翻译内容。
此功能使信用合作社可以更轻松地以会员首选的语言与其沟通，而无需手动翻译的麻烦。

人工智能自动化将 HubSpot 工作流程提升到新的水平！Breeze AI功能可帮助信用合作社更快、更高效地创建工作流程。

它的作用如下：

设置基于联系人的工作流程时，选择要求 AI 执行任何操作。
描述您的需求（例如，“如果贷款申请不完整，则发送后续电子邮件”）。
Breeze AI 将为您起草工作流程步骤。
这减少了构建复杂工作流程所花费的时间，同时确保了一致性和准确性。

是否曾希望快速汇总与会员的所有互动？现在，只需单击一下即可获得由 AI 提供支持的记录摘要。

打开联系人记录。
单击“摘要”以生成与该成员相关的所有活动的 AI 摘要。
无需筛选单独的笔记和电子邮件即可获得清晰的概览。
对于管理大型会员数据库的信用合作社来说，这可以节省大量时间，并更容易地了解关键互动。